激光產業下游是設備制造商,其細分市場包括激光加工、激光顯示、激光醫療、激光測量、3D打印等眾多領域,其中以激光加工為主。主要設備包括激光打標機、激光切割機、激光焊接機等。
激光加工領域已經形成了:
(1)以大族激光為代表切入消費電子、新能源汽車等全領域的龍頭;
(2)以專注于動力電池領域的聯贏激光、專注于3C領域的光韻達為代表的細分領域龍頭。
激光加工設備:國內市場規模持續增長
2019年,國內激光設備市場規模占比超過全球50%。隨著中國激光產業的高速發展,激光市場需求逐漸轉向中國。2019年,受全球經濟形勢惡化、貿易戰等因素影響,激光市場需求萎靡,全球激光加工設備市場規模達到1,267億元/-10%。與國外激光加工設備市場的不景氣形成對比,2019年,中國激光加工設備市場規模為658億元,占全球激光加工設備市場規模的52%,同比提升9pct。
2012-2019年國內激光設備市場規模CAGR達21.4%,保持高速增長。受疫情影響,預計2020年激光加工設備銷售收入達645億元/-2.0%。
激光加工設備格局分散,大族激光份額領先
2019年,國內規模以上激光企業超過150家,其中半數以上企業集中在激光加工和激光器相關領域。
我國激光加工設備市場格局分散。按2019年國內激光加工設備658億元的市場規模進行測算,2019年大族激光激光加工設備相關營業收入76.4億元,市占率排名第一,具體是12.6%;華工科技激光加工設備相關營業收入17.23億元,市占率2.8%。海外激光設備龍頭德國通快中國區19/20財年收入為3.5億歐元,通快集團的經營業務分為機床事業部和激光技術事業部,全球來看,激光技術事業部收入占比為34%,我們按照該比例測算出,通快中國區激光設備收入折合人民幣約為9.4億元,市占率僅為1.6%。
分領域來看,國內企業在低功率激光加工設備市場已經具備較強的競爭優勢,但高功率激光加工設備仍有進一步國產化空間。
國內超60%激光設備用于工業領域,打標份額下降,切焊占比提升。2019年,工業領域激光設備收入達386.6億元,占當年國內激光設備總收入63.9%。其中,切焊占比超過50%,打標份額從占據半壁江山快速下滑,應用場景多元化趨勢明朗。文章資料來源:東吳證券研究所。
機器推薦:大幅面光纖激光切割機系列,可根據工作范圍選擇不同型號,激光頭搭載自動調焦功能,穿孔時間比普通切割頭減少80%,非常適合高速金屬厚板切割及高反射材料切割。
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